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砖厂脱硫塔
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烟气脱硫脱硝行业客户主要分为两大类,一类是火力发电行业;二是非火电行业,包括钢铁、水泥、石化、煤化工、有色及建材等行业。其中,由于火电至今仍是我国电力需求的主要形式,具有装机容量大、比重大、分布广等特点,从而火电厂烟气治理任务重、要求严、难度大等特点。本文就将通过“五力模型”对火电厂脱硫脱硝行业的竞争情况进行分析。
五力模型解析火电厂烟气脱硫脱硝行业
根据迈克尔·波特的五力模型,影响一个行业竞争强度的因素有供应商议价能力、购买者议价能力、潜在进入者的威胁、替代品的威胁、以及行业内公司间的竞争。
供应商议价能力分析
对于火电厂烟气脱硫脱硝行业来说,供应商分为设备供应商和原料供应商两类。由于目前火电厂烟气脱硫脱硝的技术已经相当成熟,并不需要高技术含量的设备,加上设备供应商数量众多,因此设备供应商不具有议价能力。原材料方面,脱硫剂和脱硝剂均属于大宗工业原材料,供应商众多且交易的市场化程度很高,因此原料供应商也不具有议价能力。值得注意的是,由于脱硝催化剂技术含量高、通用性差、对脱硝效果的影响大,导致脱硝催化剂供应商具有较高的议价能力。
购买者议价能力分析
火电厂烟气脱硫脱硝行业的购买者为火电厂。从全国范围内来看,截至2012年底,全国火电行业规模以上企业有1191家,且火电厂以区域化分布,在区域内的集中度很高,一般能达到寡头垄断。而且,火电厂很容易实施“后向一体化”战略,通过设立环保公司,自主从事烟气脱硫脱硝业务。因此,对于火电厂烟气脱硫脱硝行业来说,火电厂拥有非常高的议价能力,大大增加了脱硫脱硝企业获取订单的难度。
潜在进入者威胁分析
烟气脱硫脱硝企业需要相应的资质才能够从事相关业务,这从客观上形成了一定的行业壁垒。然而,由于这一资质的获取难度并不大,从而行业壁垒不高,“潜在进入者”的威胁较大。如前所述,火电厂通过“后向一体化”进入烟气脱硫脱硝行业非常容易,它们是最大的潜在进入者群体。尤其是脱硝行业,由于该行业正处于爆发期,市场需求短期内大量释放,供不应求,许多企业会进入该行业参与竞争,潜在进入者较多。脱硫行业由于进入成熟期甚至衰退期,市场空间有限,潜在进入者较少。
替代品威胁分析
由于脱硫脱硝技术已经基本成熟,替代性新技术出现的可能性不大,出现替代品的概率较小,因此几乎不存在替代品的威胁。